Một bộ phim sex ngoại tình của cô nàng Nao Jinguuji khi cô là 1 cô nàng dâm đãng hôm nọ bạn của chồng 1 người da đen lép nhà chơi vô tình lúc tắm cô nhìn lén thấy cu của anh da đen quá lớn và lực lưỡng, cô cứ bị ám ảnh về con cu đó suốt làm gì đi ăn đi ngủ gì cô cũng nghĩ tới con cu đó, và anh da đen vô tình bắt gặp được ánh mắt thèm cu của cô nàng bạn mình, và thế là anh ta tiến công cô lúc ko với ai ở nhà, cô kém chất lượng vờ đo đắn chứ bản tính thèm nhỏ dãi, và thế là họ đụ nhau tận hưởng thân thể của nhau, đến lúc anh chồng về nhà bắt gặp được thì cô vẫn mặc cho anh da đen trói chồng mình lại nhìn cảnh mình rún dancing trên con cu của anh da đen….